Relaties en contactpersonen
Gegevens, afspraken en contactpersonen per klant, met de juiste ontvanger per bericht.
CRM & klantportaal
CRM en klantportaal
Klanten, contactpersonen en afspraken op één plek, met een portaal waarin uw klant zelf aanvragen doet en zijn documenten en status terugziet.
Aanvragen uit het portaal
Een klant dient een aanvraag in; die komt binnen in de interne beoordeling.
Inzicht volgens rechten
Een portaalgebruiker ziet alleen de documenten en statussen die bij zijn relatie horen.
Ondertekenen op afstand
Een vrijgegeven offerte tekent de klant via een beveiligde link.
Wat u hier concreet doet
- Contactpersonen vastleggen en als ontvanger van bevestigingen gebruiken.
- Aanvragen volgen van binnenkomst tot offerte en order.
- Portaaltoegang per klant activeren.
Goed om te weten
Welke gegevens een klant ziet, bepaalt u met rechten. Klantgegevens blijven strikt binnen de eigen organisatie.